Факт отгрузки товара отражается в документе под названием "Накладная отгрузки":
- Зайти в форму "Учет материалов".
- Ввести период (дата начала и дата окончания), в котором будете работать. Перейти в блок "Накладные".
- Выбрать тип документа "Накладная отгрузки". Этот тип необходимо выбирать для накладной и для возврата покупателя. При оформлении возврата количества указываются со знаком минус. Цены в накладной возврата должны соответствовать ценам отгрузки данного товара. При этом можно воспользоваться меню "Сервис" для копирования документов и изменения цен.
- Ввести дату, номер и уровень секретности документа.
- Выбрать валюту документа.
- Выбрать тип прайса. Это облегчит ввод позиций документа - цена будет проставляться автоматически.
- Выбрать тип оплаты документа: "Н - наличными" или "Б - безналичными". Это необходимо для правильного расчета сумм налогов.
- Выбрать покупателя. Если нужного покупателя нет в списке, это значит, что:
1. У Вас нет доступа к такой организации, тогда надо запросить привилегии у Администратора.
2. Такой организации нет в системе, тогда надо обратиться к Ответственному за организации для заведения ее в справочник.
- Ввести срок - это дата, когда будет произведен платеж. Если она не совпадает с датой документа, значит, это не продажа, а реализация.
- Выбрать склад в поле "Подразделение/аббревиатура". Выбрать можно только из доступных для текущей метки безопасности. Если нужный склад не доступен, обратитесь к Администратору.
- Выбрать юридическое лицо, по которому проходит данный документ, в поле "Подразделение/юридическое лицо".
- Ввести курс валюты документа.
- Можно ввести номер счета-фактуры в поле "Счет", если он не совпадает с номером накладной.
- Можно ввести примечание.